Umsatz- und Gewinnsteigerung im Wertpapier-Kundengeschäft

Dauer: 10/2020 – aktuell | 12+ Monate

Dimension:

  • Hohes Volumen an Kapital
  • Starke Kundenwirksamkeit & intern hoher Zweifel
  • Langfristige Abhängigkeit von einem Kooperationspartner
  • Bedeutende innovative Veränderung

Komplexität:

Herbeiführung eines einheitlichen Vertrauens in die Erreichung der gesetzten Ziele, Schaffung einer voll umfassenden Risikotransparenz, Aufbrechen einer starren Linienstruktur und Überführung in eine Projektorganisation

Motivator:

Fokussierung auf das Kerngeschäft

Projektumsetzung:

Bildschirmfoto

Ausgangslage/Ziel/Umfang:

  • Das Ziel ist die Steigerung in der Anlageberatung durch die Einführung eines professionellen Beratungstools und Ausweitung des Anlageportfolios
  • Übertrag des Kundendepotgeschäfts an einen Kooperationspartner
  • Auslagerung von bankwesentlichen Tätigkeiten in der Product-Governance, im Vertrieb und in Compliance an den Kooperationspartner
  • Der Kooperationspartner wurde in der Vorphase entschieden

Ausgestaltung meines Beitrags:

  • Aussteuerung von Vorständen, Bereichsleitern, Stakeholdern und der operativen Ebene sowohl intern als auch mit der Projektleitung des Kooperationspartners
  • Planung und Vereinbarung von rechtsverbindlichen Meilensteinen
  • Strukturierung und Vereinbarung der Lieferergebnisse
  • Moderation und Mediation in kritischen Entscheidungsfragen

Nutzen für das Unternehmen: 

  • Einsparung durch Einstellung des Kundendepotgeschäfts und damit der Abwicklung von Wertpapiergeschäften
  • Ausstattung des Vertriebs mit einem modernen Beratungstool
  • Verfügbarkeit eines erweiterten Produktportfolios