Umsatz- und Gewinnsteigerung im Wertpapier-Kundengeschäft
Dauer: 10/2020 – aktuell | 12+ Monate
Dimension:
- Hohes Volumen an Kapital
- Starke Kundenwirksamkeit & intern hoher Zweifel
- Langfristige Abhängigkeit von einem Kooperationspartner
- Bedeutende innovative Veränderung
Komplexität:
Herbeiführung eines einheitlichen Vertrauens in die Erreichung der gesetzten Ziele, Schaffung einer voll umfassenden Risikotransparenz, Aufbrechen einer starren Linienstruktur und Überführung in eine Projektorganisation
Motivator:
Fokussierung auf das Kerngeschäft
Projektumsetzung:
Ausgangslage/Ziel/Umfang:
- Das Ziel ist die Steigerung in der Anlageberatung durch die Einführung eines professionellen Beratungstools und Ausweitung des Anlageportfolios
- Übertrag des Kundendepotgeschäfts an einen Kooperationspartner
- Auslagerung von bankwesentlichen Tätigkeiten in der Product-Governance, im Vertrieb und in Compliance an den Kooperationspartner
- Der Kooperationspartner wurde in der Vorphase entschieden
Ausgestaltung meines Beitrags:
- Aussteuerung von Vorständen, Bereichsleitern, Stakeholdern und der operativen Ebene sowohl intern als auch mit der Projektleitung des Kooperationspartners
- Planung und Vereinbarung von rechtsverbindlichen Meilensteinen
- Strukturierung und Vereinbarung der Lieferergebnisse
- Moderation und Mediation in kritischen Entscheidungsfragen
Nutzen für das Unternehmen:
- Einsparung durch Einstellung des Kundendepotgeschäfts und damit der Abwicklung von Wertpapiergeschäften
- Ausstattung des Vertriebs mit einem modernen Beratungstool
- Verfügbarkeit eines erweiterten Produktportfolios
